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灵康药业发起发行5.25亿元可转债 亚太地区国家

来源:股票行情 作者:佚名 浏览量:118

【灵康药业(603669),股票吧】(603669)26日晚,公开发行可转债公告,可转债正式发行推出。

据本次发行公告中,灵康药业拟发行可转债募集资金总额为5.25亿元,发行数量为52.5万手。债券期限为自发行之日起六年。转换期来自可转换债券。自本次发行结束后六个月的首个交易日起至本次可转债到期日止,初始转股价格为每股8.81元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%25,第二年0.70%25,第三年1.00%25,第四年1.50%25,第五年2.50%25,第六年。3.00%2525。本次可转换公司债券的信用等级为AA-。

本次灵康药业发行的可转换债券将在股权登记日(2020年11月30日)公司关闭后优先发行给中国结算上海分公司原股东,原股东已优先配售后的余额部分通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者发售,余额由联席主承销商承销。原股东优先认购的灵康可转债数量为股权登记日收市后登记的灵康药业股份数量。可转债可配售数量按每股面值0.735元可转债配售比例计算。.本次发行原股东优先配售日及网上认购日为2020年12月1日。公司可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于海南灵康药业美安生产基地建设项目(二期)。1)。

透露,灵康药业自营化学药在处方药的研发、生产和销售中,多项核心产品市场地位突出,在产品细分市场处于领先地位。公司主导产品涵盖肠外营养、抗感染和消化系统药物三大领域。2020年1月至2020年9月,上述三类产品对公司收入的贡献分别为19.77%25、38.22%25和27.19%25。公司在不断巩固上述主要品种的同时,积极拓展高附加值品种,在心脑血管、肝病治疗、降压产品等特色产品方面逐步形成了鲜明的产品布局。

海南灵康药业美安生产基地建设项目(一期))总投资6.7亿元,拟使用募集资金5.25亿元。具体内容包括建设冻干粉针剂车间、粉针剂车间、小容量注射剂车间、口服固体制剂车间等。项目建设工期为两年,本项目承担。康药生产受集中采购影响较小的高附加值特色产品。主要产品包括心脑血管产品、肝病治疗产品、降压产品。同时,还将承担拟获批产品及公司口服固体制剂的生产。

灵康药业披露,该项目预计T%252B3期达到核定产能的65%25,T%252B4期达到核定产能的85%25,T%252B5期达到核定产能的100%25。批准的生产能力。项目投产后,预计可增加营业收入21.13亿元。为让投资者更好地了解本次发行及公司情况,灵康药业拟于2020年11月30日14:00-16:00在中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)发布./)举行在线路演。(田利民)

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